פרילנסר /ית לשיפור והדרכה על מערכת zoho

שלב 1 – פעולות קריטיות Implementation Immediate
חיבור כתובות מייל ל־Leads

2 אוטומציה בין שלבי התהליך
מעבר אוטומטי בין שלבים: לידיס - דילס - קווטס - sales
לפי פעולה ידנית או תנאים למשל: הצעה נשלחה → מעבר ל־Quote

3 מערכת התראות (איתותים חכמים)
● התרעה על ליד/דיל/קוואט שלא התקדם מעל 24 שעות
● חיווי על כרטיס עם שדות חסרים או ללא הערה

● אפשרות לתיוג מנהל/אחראי במידת הצורך

4 מערך למידה והנעה פנימית – "להתאהב בזוהו"
מה: סדנה חווייתית לכל הצוות – שעתיים


שלב 2 – BI ודוחות ניהוליים 2 Phase

מערכת BI ודשבורדים לפי תפקיד

שלב 3 – אינטגרציה עם מערכת חיצונית